一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。探索变性的真正意义，通过那些亲身经历过的人，探索跨性别者所经历的生理以及心理变化。。
