吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……。阿齐兹深陷中年危机，但他却假装一切正常，试图从枯燥的工作、孤独的朋友和吵闹的家庭中寻求慰藉。。
