青梅竹马的小龟奴宁烨与青楼女谢凝玉欲私奔，被老鸨和城主刘莽发现，宁烨遭处死却被大帅所救。他奋力成一方大帅，为救谢凝玉攻入明城，除刘莽，救其脱险。。几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物，这怪物通过模仿他们的外表，把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢？。
