昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。。当掌管天河十万水兵的天蓬元帅，遇到了不能爱的霓裳仙子，天蓬甘愿冒犯天庭，最终被贬入凡间，天蓬与霓裳注定永生相杀，这是宿命难改的绝望。当懦弱的朱刚鬣抓起九齿钉耙，他要为爱改命，跟天庭殊死血战……。
