市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。[。本片描述墨西哥的马雅族移民与美洲印第安土著开始时互相冲突，后来和平共存，最后共同对抗外侮的传奇故事。。
