乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。一群年轻的朋友在街头流浪，从彼此身上看到希望和毅力，追求拥有不同未来的梦想，此时悲剧却突然发生。
